Ein junges Mädchen mit dem Spitznamen „Rot“ feiert mit einer kleinen Gruppe von Freunden ihren 16. Geburtstag im Haus ihrer scheinbar liebevollen Großmutter. Als ein ungebetener Gast mit Vorliebe für alles rund um das Thema „Wolf“ auf der Party auftaucht, entfaltet sich eine beklemmende und bedrohliche Handlung, die sich in einem Gewirr aus verborgenen Wünschen, tiefen Ängsten, Ausgrenzung, Gier, Lust und Gewalt entlädt und auf ihre Eskalation zusteuert. Das vermeintlich fatale Ende der Partynacht kann die verwirrte Großmutter nur noch mit Hilfe eines Psychiaters aufarbeiten, der scheinbar alles in seiner Macht Stehende tut, um das Leid seiner Patientin zu lindern.